Te ofrecemos información y recursos para que utilices eficientemente nuestro sistema de facturación. Te guiaremos en cada paso para que aproveches al máximo todas las funciones disponibles.
¿Cómo configurar datos de facturación de terceros?
Si te encuentras en la posición de prestar servicios a otras entidades, empresas, estás en el lugar indicado. A continuación, te brindaremos un paso a paso para asegurarte de hacerlo de la mejor manera posible:
Creación de Terceros
Para comenzar este proceso de configuración, debemos regresar al módulo de configuración, Haremos clic en tu nombre de usuario, luego seleccionaremos > la Configuración Avanzada y elegiremos la opción de Configuración de Facturación.
- Lo primero que vamos a hacer es crear esta entidad para la cual nos vamos a ubicar en la opción Terceros
- Clasificación: Selecciona si el tercero a crear es una empresa o una persona.
- Tipo de operación:
- Tipo de cliente: Sí es un cliente, un proveedor o un fabricante.
- Tipo de cliente: Si se trata de una EPS, un asegurador privado u otro tipo de entidad. Al seleccionar EPS o asegurador privado, el sistema te permitirá asociar esta nueva entidad con el historial de entidades previamente creadas.
Tipo de documento: Selecciona el tipo de documento que corresponda.
Número de documento: Ingresa el número de identificación correspondiente.
Nombre de la empresa o persona: Especifica el nombre completo de la entidad o individuo.
Datos adicionales: Completa la información personal requerida, que incluye: dirección, país, departamento, ciudad, teléfono, celular, fax y correo electrónico.
Correo electrónico: Asegúrate de verificar cuidadosamente la dirección de correo ingresada, ya que si cuentas con facturación electrónica, la factura se enviará a esta dirección.
- Completa los datos del contacto de facturación. Si lo prefieres, puedes hacer clic en "mismos del tercero" para copiar automáticamente la información que ya has ingresado.
Información del cliente:
- Régimen de facturación: Indica si el tercero no es responsable del IVA o si, por el contrario, está sujeto al impuesto sobre las ventas en el IVA.
- También puedes completar información adicional como el código, la actividad económica y el período de pago. Selecciona si alguno de estos impuestos aplica y, al finalizar, haz clic en la opción de "Guardar".
Creación de convenios
1. Una vez que hayas creado el tercero, el siguiente paso es establecer los convenios. Para ello, dirígete a la sección de convenios y selecciona la opción "nuevo convenio".
2. Completa el formulario
- Tipo de convenio: Especifica el tipo de convenio establecido por la entidad.
- Tercero: Aquí deberás asociar el tercero al que se vincula este convenio, el cual debiste haber creado previamente.
- Cobertura del plan de beneficios: Selecciona la opción que corresponda.
- Nombre del convenio
- Número de contrato
- A continuación, ingresa la validez del convenio. Si dispones de información sobre las fechas, asegúrate de incluirla. También puedes especificar las sedes involucradas y determinar si el convenio se aplica a un profesional en particular o si está destinado a un tipo específico de afiliado. Si no es necesario completar estos campos, puedes dejarlos vacíos.
- Por último, debes agregar los productos o servicios que vas a facturar u ofrecer a esta entidad. Para ello, realiza una búsqueda por el nombre del producto y especifica los precios (el valor que paga esta entidad por el servicio), la moneda y, si aplica el número de autorización. Una vez que hayas completado esta información, haz clic en "Guardar".
- Cada uno de los productos se enlistará en la parte inferior. Cuando termines de completar todos los productos, asegúrate de dar clic nuevamente en "Guardar" para finalizar el proceso.
💡Si actualmente gestionas varios convenios asociados al mismo tercero, asegúrate de que estos convenios compartan de manera exacta los campos de Tipo de Convenio, Número de Contrato y Cobertura del Plan de Beneficios. De no ser así, podrías enfrentar dificultades al momento de emitir una factura.
- Observa:
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