Crea tu primera factura en Saludtools

En Saludtools puedes facturar tus consultas o procedimientos de manera fácil, rápida e incluso masiva con un par de clics.

Dentro de la gestión de facturación en salud tenemos 2 opciones de facturación:

1. Facturar convencional
2. Facturar electrónica 

Diferencias:

• Facturación convencional: Esta modalidad no se considera una factura tributaria, lo que significa que no será reportada ante la DIAN. Su uso está relacionado con procesos de seguimiento interno dentro de las entidades o con la gestión contable que se maneja a través de otro proveedor de facturación, pero desean llevar el seguimiento. 
• Facturación Electrónica: Se trata de una factura tributaria que cumple con la normativa vigente y se envía a la DIAN. Esta modalidad está disponible en los planes PLUS y Premium. Para activarla, puedes consultar la siguiente guía: Activa tu factura electrónica en Saludtools.

Configuración necesaria

1. Antes de emitir tu primera factura, es fundamental que realices una configuración previa en el sistema. A continuación, te presentamos los pasos necesarios para llevar a cabo esta preparación.

• Configuración de productos y servicios
• Datos de la empresa 
• Resolución de facturación 
• Terceros y Convenios (si solo ofreces servicios a pacientes particulares, omite este paso)
  
  

2.  Cargos: El componente fundamental de las facturas son los cargos. Estos cargos representan los productos derivados de consultas, procedimientos u otros servicios brindados durante la atención del paciente. La información asociada a cada cargo incluye el código CUPS y su respectivo precio, los cuales deberías haber configurado previamente en el sistema.

Este cargo puedes ser creado de 3 maneras distintas: 

1. Desde la agenda. 

2. Desde el módulo de cargos 

3. Dire directamente desde la historia clínica 

1. Agenda: 

Paso a paso para emitir tú primera factura:

1. Una vez que hayas creado el cargo, si deseas registrar un pago por los servicios antes de emitir la factura, puedes hacerlo a través del ícono del billete. Selecciona este ícono y completa los datos requeridos:

Valor: Cantidad a registrar

Tipo de anticipo: Selecciona el tipo de pago correspondiente, que puede ser: Pin, Bono, Copago, Cuota moderadora, otros ingresos, anticipos, Cuota de recuperación, pagos compartidos en planes voluntarios de salud, o la opción de "No aplica".

Forma de pago: Efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque, crédito, transferencia bancaria, transferencia interbancaria.

2. Una vez que hayas creado el cargo, dirígete al módulo de facturación que se encuentra en el menú lateral izquierdo > Selecciona la opción de "Ventas y Facturas" y luego elige "Cargos". >Si los cargos que deseas facturar corresponden a fechas diferentes a la actual, asegúrate de ampliar el rango de fechas en la búsqueda y aplicar los filtros necesarios para localizar la información correcta.

3.   Ahora, elige los cargos que deseas incluir en la factura y haz clic en el botón "generar facturas" para continuar con el proceso.

4. Completa la información del formulario de creación de factura:

• • Selecciona el pagador: Persona a nombre de quién se va a generar la factura, puede ser el mismo paciente o un tercero.
    
    Si el pagador no corresponde a un paciente ni a un tercero, sino que es una persona ajena a la consulta, puedes optar por la opción "Crear Nuevo" y completar el formulario con la información requerida.
  • Tipo de operación: Elige entre SS-CUFE, SS-Sin aporte, SS-Reporte.
    Conoce más sobre los tipos de operación
  • Fecha de la Factura: Fecha en la que se crea y emite la factura electrónica.*
  • Fecha de vencimiento: Elige el plazo que manejas con el tercero.
  • Resolución de facturación: El sistema te cargará la resolución que tengas marcada por defecto, pero si tienes varias resoluciones de facturación, puedes elegir la que necesites.
  • Rango de facturación: El sistema carga de manera automática el consecutivo configurado en la resolución elegida en el paso anterior.
  • Método de pago: Elige la forma de pago con la que se dio la transacción. Si es factura electrónica y el pago se va a hacer después de la fecha de la factura, el método de pago debe ser Crédito
    
    
  • 

5. Ahora elige el tipo de facturación

• Manual: Menos de 50 facturas 
• Masiva: más de 50 facturas máximo 500

En la parte inferior de la pantalla, podrás ver los cargos que has seleccionado, junto con un resumen general de la factura. Este resumen incluirá el subtotal, los descuentos aplicados, los anticipos, las retenciones y el total a pagar.

6. Si deseas aplicar un descuento a la factura, puedes hacerlo utilizando la opción de Descuento. Ten presente que los descuentos se pueden aplicar únicamente en forma de porcentaje.

7.  Previsualiza la factura: Si seleccionaste la opción de facturación manual, tendrás la posibilidad de previsualizar la factura de forma gráfica haciendo clic en "Previsualizar factura". Ten en cuenta que esta opción no estará disponible al realizar una facturación masiva.

8.  Finaliza dando clic en FACTURAR 

Observa:

 

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